Service · 05
M&A
· Private
Acquisition, cession et structuration de participations d'entreprises. Due diligence, SPA, vendor assistance et intégration post-deal.
- ExpertiseBuy-side & sell-side advisory
- ExpertiseDue diligence fiscale & juridique
- ExpertiseValorisation d'entreprises
- ExpertiseTransactions cross-border
Notre Pratique
Un M&A véritablement intégré
Nous accompagnons acheteurs et vendeurs dans les opérations d'acquisition, de cession et de réorganisation d'entreprises et de participations en Andorre. Nous couvrons l'intégralité du cycle de l'opération — valorisation, due diligence, négociation du SPA, closing et intégration post-deal — avec une équipe qui réunit au sein d'un même cabinet les compétences fiscales, comptables, commerciales et sociales.
Cette intégration fait notre différence : l'acquéreur ne coordonne pas trois cabinets distincts et ne découvre pas l'impact fiscal à la fin du processus. Nous structurons l'opération dès le premier jour en pensant à sa fiscalité, à la transparence vis-à-vis de toutes les parties et au contrôle sociétaire qui en résulte. Nous traitons aussi bien des opérations domestiques que transfrontalières Andorre–France–Espagne-UK, d'où provient la majorité de nos clients.
À Qui S'adresse ce Service ?
Conçu pour
votre opération
Aucun ticket minimum d'opération. Nous intervenons particulièrement dans les secteurs des holdings, de l'e-commerce, des services et du digital.
- Investisseurs et acquéreurs préférant acquérir une entreprise en activité
- Chefs d'entreprise souhaitant céder tout ou partie de leur société
- Entreprises familiales en transition générationnelle
- Groupes en réorganisation sociétaire
- Associés entrant ou sortant d'une société existante
- Holdings
- E-commerce
- Services
- Digital
Notre Approche M&A
Un accompagnement
de bout en bout
Évaluation et Mandat
Nous comprenons l'objectif (acheter, vendre, réorganiser), définissons le périmètre et signons le NDA. Première lecture de faisabilité et de la structure fiscale optimale.
Valorisation et Structuration
Valorisation de l'entreprise ou de la participation et conception de la structure de l'opération (share/asset deal, véhicule, financement) en optimisant fiscalité et contrôle.
Due Diligence
Revue légale, financière, fiscale et sociale. Identification des risques et transposition des contingences au prix et aux garanties du contrat.
Négociation et Closing
Rédaction et négociation du SPA et du pacte d'associés, coordination avec le notaire et la banque, et signature.
Intégration Post-Deal
Réorganisation sociétaire si nécessaire et prise en charge de la gestion fiscale, comptable et sociale de l'entreprise.
Ce qui est inclus
- Recherche et filtrage de cibles (target search).
- Valorisation d'entreprise.
- Due diligence (juridique, financière, fiscale, sociale).
- Structuration fiscale de l'opération (share deal vs. asset deal, holding d'acquisition, financement).
- Négociation des termes et rédaction du SPA.
- Gestion de la data room et coordination du closing (avec notaire et établissement financier).
- Vendor assistance (accompagnement du cédant).
- Conseil sur les pactes d'associés.
- Intégration post-deal.
- Réorganisations sociétaires post-acquisition.
- Gestion intégrale post-deal (comptabilité, fiscalité et social de la société acquise).
Présence à Andorre pour les transactions européennes et internationales.
Andorra la Vella
Questions Fréquentes
FAQ M&A · Private
Nous intervenons de l'un ou l'autre côté, jamais des deux dans une même opération. Côté vendeur, nous préparons l'entreprise et conduisons la vendor assistance ; côté acheteur, nous menons la due diligence et la négociation.
Entre 3 et 6 mois entre le mandat et le closing. Une vendor due diligence préalable réduit sensiblement les délais.
Toute opération démarre par un accord de confidentialité et est gérée dans une data room à accès contrôlés. En tant qu'économistes inscrits à l'ordre, nous sommes en outre soumis au secret professionnel.
Nous réunissons fiscal, comptable, commercial et social au sein d'une seule structure. Nous structurons le deal en pensant à son impact fiscal dès le départ et, après le closing, nous pouvons assumer la gestion de l'entreprise acquise — ce qu'une boutique purement transactionnelle n'offre pas.
Oui. Une bonne partie de nos clients opère entre l'Andorre, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, et nous structurons l'opération en tenant compte de la fiscalité des juridictions concernées.
Confidentiel · Engagé
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