Servei · 05
M&A
· Private
Adquisició, venda i estructuració de participacions empresarials. Due diligence, SPA, vendor assistance i integració post-deal.
- ExpertiseBuy-side & sell-side advisory
- ExpertiseDue diligence fiscal & jurídica
- ExpertiseValoració d'empreses
- ExpertiseTransaccions cross-border
La nostra Pràctica
Un M&A veritablement integrat
Acompanyem compradors i venedors en operacions d'adquisició, venda i reorganització d'empreses i participacions a Andorra. Cobrim el cicle complet de l'operació —valoració, due diligence, negociació de l'SPA, tancament i integració post-deal— amb un equip que reuneix en una sola firma les competències fiscal, comptable, mercantil i laboral.
Aquesta integració és la nostra diferència: el comprador no coordina tres despatxos diferents ni descobreix l'impacte fiscal al final del procés. Estructurem l'operació des del primer dia pensant en la seva tributació, en la transparència davant totes les parts i en el control societari resultant. Treballem tant operacions domèstiques com transfrontereres Andorra–França–Espanya-UK, d'on prové la majoria dels nostres clients.
A Qui Va Dirigit?
Pensat per a
la seva operació
Sense ticket mínim d'operació. Treballem especialment en els sectors de holdings, e-commerce, serveis i digital.
- Inversors i compradors que prefereixen adquirir una empresa en marxa
- Empresaris que volen vendre total o parcialment la seva empresa
- Empreses familiars en transició generacional
- Grups en reorganització societària
- Socis que entren o surten d'una societat existent
- Holdings
- E-commerce
- Serveis
- Digital
El nostre Enfocament M&A
Un acompanyament
de principi a fi
Avaluació i Mandat
Entenem l'objectiu (comprar, vendre, reorganitzar), definim el perímetre i signem l'NDA. Primera lectura de viabilitat i de l'estructura fiscal òptima.
Valoració i Estructuració
Valoració de l'empresa o participació i disseny de l'estructura de l'operació (share/asset deal, vehicle, finançament) optimitzant fiscalitat i control.
Due Diligence
Revisió legal, financera, fiscal i laboral. Identificació de riscos i trasllat de les contingències a preu i garanties del contracte.
Negociació i Tancament
Redacció i negociació de l'SPA i del pacte de socis, coordinació amb notaria i banc, i signatura.
Integració Post-Deal
Reorganització societària si escau i assumpció de la gestió fiscal, comptable i laboral de la societat.
Què inclou?
- Cerca i filtratge d'objectius (target search).
- Valoració empresarial.
- Due diligence (legal, financera, fiscal, laboral).
- Estructuració fiscal de l'operació (share deal vs. asset deal, holding d'adquisició, finançament).
- Negociació de termes i redacció de l'SPA.
- Gestió del data room i coordinació del tancament (amb notaria i entitat financera).
- Vendor assistance (acompanyament del venedor).
- Assessorament en pactes de socis.
- Integració post-deal.
- Reorganitzacions societàries post-adquisició.
- Gestió integral post-deal (comptabilitat, fiscalitat i laboral de la societat adquirida).
Presència a Andorra per a transaccions europees i internacionals.
Andorra la Vella
Preguntes Freqüents
FAQ M&A · Private
Intervenim en qualsevol dels dos costats, mai en tots dos en la mateixa operació. Al costat venedor preparem l'empresa i conduïm la vendor assistance; al comprador, liderem la due diligence i la negociació.
Entre 3 i 6 mesos des del mandat fins al tancament. Una vendor due diligence prèvia escurça els terminis de manera notable.
Tota operació comença amb un acord de confidencialitat i es gestiona en data room amb accessos controlats. Com a economistes col·legiats, estem subjectes a més a secret professional.
Reunim fiscal, comptable, mercantil i laboral en una sola firma. Estructurem el deal mirant el seu impacte fiscal des de l'inici i, després del tancament, podem assumir la gestió de l'empresa adquirida — una cosa que una boutique purament transaccional no ofereix.
Sí. Bona part dels nostres clients opera entre Andorra, França, Espanya i el Regne Unit, i estructurem l'operació atenent la fiscalitat de les jurisdiccions implicades.
Confidencial · Compromès
Parli del seu
projecte M&A
Cada transacció és única. Una primera entrevista confidencial per analitzar el seu projecte.